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경제&투자/ 글로벌경제

3분만에 읽는 글로벌 경제이슈(4/28)

3분만에 읽는 글로벌 경제이슈


  


오늘은 4월 28일 새벽에 들어온 글로벌 경제이슈들을 정리해드리겠습니다. 참고로 목요일 새벽 2시 기준의 소식들입니다.


*공지사항

-'마술사의 시장읽기 오프라인 세미나'가 이번주 토요일 오후 서울 광화문에서 개최됩니다. 다들 봄 나들이를 가시는 덕분인지 다른 때에 비해 적은 인원이 참석하실 듯 한데요. 덕분에 '개인 과외' 형식으로 세미나를 진행해보려 합니다.(공지사항에 11,000원 상당의 경영지를 드린다는 내용 적는 걸 빼먹었네요. ^^) 금요일 오후까지 신청을 받으니 관심있는 분들은 서둘러 신청해주시기 바랍니다. ^^ 자세한 내용 및 신청방법은 여기를 클릭해주세요~*


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아침부터 힘내시라고......


 Fed

잠시후 새벽 3시(목요일) 미국 FOMC 회의 결과가 발표될 예정임. 시장 참여자 대다수는 기준금리 동결을 예상하고 있는 상황. 참고로 4월 중 기준금리가 인상될 확률은 3월 한때 28%에 육박하기도 했으나 이번달 들어선 5~6%를 기록할 정도로 매우 낮아졌음.(이번주 월요일과 화요일날 계산된 확률은 모두 0%였음) 이번 4월 FOMC의 특징으로는 Fed 자넷 옐런의 기자회견이 열리지 않는다는 점인데 따라서 Fed의 향후 미국경제 전망 내용도 발표되지 않음. 일반 투자자 입장에선 새벽 3시 정각에 공개되는 FOMC 성명서만 간단히 확인하면 되겠음.


4월 FOMC 회의에서 금리가 인상될 확률 변화도

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2016년 FOMC 회의 일정표

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 애플

애플이 2003년 이후 처음으로 매출액 감소(전년 대비 매출 증가율)를 기록했음. 애플이 어제 발표한 2분기 실적을 보면 주당 순이익은 1.9달러를 기록해 예상치였던 1.99달러를 하회하고 말았음. 충격적이었던 건 매출액 부문이었는데 전년 대비 13% 하락한 506억 달러를 기록해 예상치였던 526억 달러를 크게 밑돌고 만 것. 단 아이폰 판매량은 16% 감소한 5,120만대를 기록해 예상치인 5,080만대를 상회했음. 애플은 이와 함께 다음 3분기 매출액 예상 수치도 발표했는데 410억 달러에서 430억 사이가 될 거라고 예측. 이는 시장이 예상하고 있는 474억 달러에 훨씬 못 미치는 수치임. 


한편 CEO, 팀 쿡은 이 같은 실망스런 결과에 대해 전세계 스마트폰 시장의 성장세가 정체 국면을 맞고 있는 건 분명하나 이보다는 세계 주요국이 맞닥뜨리고 있는 경제적 상황이 더 큰 영향을 끼쳤다면서 자신들은 이런 장애물들이 금방 사라질 것으로 생각한다며 낙관적인 견해를 피력했음.


예상보다 저조한 실적을 내놓음에 따라 현재 애플 주가는 6% 가까이 하락하고 있는 중.


애플 주가 추이

애플 주가


아이폰 판매량 및 증감률 추이(하늘색 선에 주목하시길! 판매대수는 천만대 기준임)

애플 주가




 호주

호주 경제가 공식적으로 디플레이션에 진입했음. 어제 발표된 호주의 1분기 물가상승률은 -0.2%를 기록해 지난 2008년 4분기 이후 가장 큰 낙폭을 기록.(예상치는 0.2% 상승이었음) 상황이 이렇게 돌아감에 따라 당장 다음주로 다가온 호주 중앙은행의 통화정책 회의에서 기준금리 인하 여부를 두고 갑론을박이 예상됨.


호주 물가상승률 추이(단위: %)

호주경제


1990년 이후 호주 기준금리 추이(단위: %)

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호주 달러 환율 추이

호주달러


 영국

영국의 1분기 GDP 수치가 발표됐음. 비록 확정치가 아닌 잠정 수치이긴 하지만 작년 4분기 기록했던 0.6%보다 낮아진 0.4%를 기록해 우려를 자아냈음. 성장률 하락에는 여러가지 원인이 있겠으나 그 중 가장 핵심으로 꼽히는 것은 바로 브렉시트, 즉 영국의 EU 탈퇴 가능성임. 영국이 EU를 탈퇴할지도 모른다는 걱정 내지는 우려가 올해 1분기 경제활동에 고스란히 반영됐다는 평가. 영국 총리, 조지 오스본도 영국 경제가 꾸준한 상승 국면을 유지하고 있으나 EU탈퇴에 대한 우려감이 국내 경제활동을 위축시키고 있다며 주의를 당부.


한편 영국 파운드화는 어제보다 소폭 오르고 있음.


영국 GDP 추이

영국경제


브렉시트(BREXIT) 찬반 여론 추이

(4월 19일 텔레그래프 실시 여론조사, 적극 투표층 기준)

영국경제


파운드 환율 추이

파운드 환율


 트위터

SNS 업체, 트위터의 1분기 실적이 발표됐음. 일단 주당 순이익은 0.15달러를 기록해 예상치인 0.1달러를 상회하는데는 성공했음. 매출액의 경우 35%가 증가한 5억 9,600만 달러를 기록했으나 예상치였던 6억 800만 달러보다는 약간 낮았음. 아직 공식적으로 집계되지 않은 매출액의 경우 회사측은 5억 9천만 달러에서 6억 1천만 달러 사이라고 밝혔는데 이는 시장이 예상한 수치, 6억 7,800만 달러에 한참 미치지 못하는 결과임. 그나마 다행스러운 점은 SNS업체의 생명줄이라 할 수 있는 실제 사용자수(!달 기준)가 예상치보다 높게 나왔다는 것.(실제: 3억 1천만명, 예상치: 3억 500만명)


이를 반영해 현재 트위터 주가는 15% 가까이 폭락하고 있는 중. 회사 수익구조 및 의사결정 시스템이 이미 망가질대로 망가진 상황이기에 트위터 주가의 상승 반전은 힘들어 보인다 하겠음.(그래프 제일 오른쪽 갭하락을 유심히 볼 것)


트위터 주가 추이

트위터 주가


 치폴레

대장균 이슈(자신들이 판매하는 음식에서 대장균이 검출)에서 헤어나지 못하고 있는 미국 멕시칸 푸드 프랜차이즈 업체, 치폴레가 어제 야심찬 계획을 발표했음. 일단 올해 1분기 실적부터 살펴보면 총 매출액 8억 3,500만 달러에 주당 순손실 88센트를 기록했음. 동일 점포 판매액은 전년 대비 무려 30% 가까이 하락했는데 회사측은 작년 여러 지점에서 발생한 대장균 이슈가 여전히 악영향을 끼치고 있다고 분석. 


이런 난국을 타개하기 위해 치폴레는 조만간 초리조(소시지의 일종으로 안에 다양한 향신료가 들어감) 신메뉴를 공개할 계획이라고 발표. 다른 업종도 아닌 음식점이 새로운 메뉴를 추가하는 게 뭔 대수라 여길 수 있겠지만 그 대상이 치폴레라면 얘기는 달라짐. 최근 24년간 치폴레가 신메뉴를 추가한 적은 겨우 딱 1번 있었는데 바로 2014년에 출시했던 두부 소프리타스가 주인공이었음. 그만큼 회사가 현재의 위기를 매우 심각하게 받아들인다는 뜻.


하지만 이 같은 계획에도 불구하고 치폴레 주가는 현재 6% 가까이 하락하고 있음. 결국 소시지 하나로 전세를 역전시키기에는 부족해 보임.


치폴레 주가 추이

치폴레





 컴캐스트

미국 케이블 TV 및 인터넷 업체, 컴캐스트가 깜짝 놀랄 M&A 계획을 발표했음. 대상은 우리에게도 매우 잘 알려진 애니메이션 업체, 드림웍스로써 인수 희망대금은 대략 3조 2천억원에 달한다고. 이는 드림웍스 시가총액에 30% 정도의 프리미엄을 얹어준 금액으로써 이번 인수가 성사될지 시장의 지대한 관심이 쏠리고 있음. 참고로 드림웍스는 쿵푸팬더, 슈렉 등의 히트작을 만든 업체임. 인수 소식이 알려지자마자 드림웍스 주가는 17% 폭등하고 있는 중.


컴캐스트 주가 추이

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드림웍스 주가 추이

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 세계 주식시장

전체적으로 혼조세가 연출되고 있음. 아시아에선 호주의 하락폭이 컸으며(-0.57%) 유럽에선 대부분 국가가 약보합을 보였음. 한편 미국 역시 약보합을 보이고 있는 가운데 유독 나스닥의 하락폭이 큰 상황. 이는 애플 실적 부진 여파로 해석됨.


목요일 새벽 2시 기준 세계 주식시장 현황

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 미국 경제지표

주택 판매지수(잠정) 말고는 별로 주목할 게 없음. 반면 민간 기업들의 실적 발표는 굵직한 게 예정돼 있는데 페이스북, 페이팔, 보잉, 텍사스 인스트루먼트가 분기 실적을 발표할 예정. 한편 미국 국채금리는 어제보다 소폭 하락한 상황. 


미국 10년물

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